La rencontre dans la forêt de Glyn Cuch Tradition médiévale
Chassant dans la forêt de Glyn Cuch, Pwyll, prince de Dyfed, écarte de sa proie la meute d'un chasseur inconnu et lance ses propres chiens sur le cerf abattu — un manquement grave à l'hospitalité. L'inconnu se révèle être Arawn, roi d'Annwn, l'Autre Monde gallois. Pour réparer l'offense, Arawn propose un marché : Pwyll prendra son apparence et régnera un an à sa place à Annwn, pendant qu'Arawn, revêtu des traits de Pwyll, gouvernera le Dyfed. Au terme de l'année, Pwyll devra affronter en combat singulier Hafgan, le rival qui dispute à Arawn la souveraineté sur Annwn1.
Un an de loyauté Tradition médiévale
Durant toute l'année passée sous l'apparence d'Arawn, Pwyll partage la couche de la reine chaque nuit mais lui tourne le dos sans jamais la toucher, par respect pour son hôte absent — une retenue que le récit souligne comme exceptionnelle. Au jour fixé, Pwyll affronte Hafgan à un gué. Arawn l'avait averti : un seul coup suffit à tuer Hafgan, mais un second le ranimerait aussitôt, quelle que soit la gravité de la première blessure. Pwyll s'y tient scrupuleusement, frappe un unique coup fatal, et Annwn passe tout entier sous l'autorité d'Arawn1.
« Quel que soit le mal que tu lui feras, s'il te demande de le frapper une seconde fois, ne le fais pas, quoi qu'il t'en prie ; car c'est ainsi qu'il retrouverait toute sa vigueur pour combattre à nouveau. »
D'après la Première Branche du Mabinogi, tradition manuscrite galloise médiévale.
Le retour et l'alliance Tradition médiévale
À l'issue de l'année, chacun retrouve sa propre apparence. Arawn découvre que son royaume et sa femme n'ont jamais été aussi bien gouvernés que durant son absence, et que la reine n'a rien remarqué d'autre qu'une distance inhabituelle dans le lit conjugal — preuve, pour Arawn, de l'intégrité totale de Pwyll. De cette épreuve naît une amitié durable entre les deux souverains, scellée par l'échange de présents entre leurs royaumes ; Pwyll reçoit dès lors le surnom de Pen Annwn, « chef d'Annwn ». La tradition galloise rattache à cette alliance le don ultérieur, par Annwn, des cochons magiques qui reviendront plus tard à Pryderi, fils de Pwyll, et que Gwydion dérobera par ruse dans la Quatrième Branche2.
Le royaume d'Annwn Analyse
Contrairement à un enfer chrétien, l'Annwn que dépeint le Mabinogi n'est ni sombre ni punitif : c'est une terre d'abondance, de chasse et de festins, gardée par des chiens blancs aux oreilles rouges. Cette représentation rejoint celle du Síd irlandais comme monde parallèle plutôt que séjour des morts, et fait d'Arawn une figure de souveraineté légitime de l'Autre Monde plutôt qu'une puissance infernale1.